はじめての相続税申告　資料の整え方 @ 長野

独立後、はじめて相続税の申告をやることになった…。

ひとりでやるはじめての相続税申告。

そんなとき

「申告までにお客さまと何を共有すればいいか」

「どうやって申告書をまとめればいいのか？」

など戸惑うこともあるでしょう。

申告書に添付する資料もその1つ。

いざ申告するとなったときに、「どんな資料を準備すればいいのか迷います」というのも悩みの1つとしてよく耳にするところです。

添付資料をまったくつけないという方もいらっしゃいますが、わたしは相続税の申告には資料はあったほうがいいと考えています。

また、お客さまにも口頭の説明だけでなく、そのときに必要なポイントを資料をつくりお伝えしています。

今回のセミナーは、植村が相続税の申告をするときどんな資料をつくっているか。一例としてそのイメージをご紹介します。

お客さまと利用する資料、申告書への添付など「資料」に焦点を当てたセミナーになります。
（個人情報など具体的な内容については触れません。）

セミナー参加をおすすめする方

• はじめて相続税申告をするので勝手がわからない…。
• 本を読んでも、具体的にどんな資料を用意すればいいかピンとこない。
• 勤務時代は上司がやっていたので、どんな資料を添付すればいいかわからない。
• 顧問先から「相続税申告をやってほしい」といつお願いされるかわからず、最低限を知っておきたい
• 植村がやっている相続税申告の流れをざっくり知りたい

本セミナーのゴール

• 相続税申告の流れをざっくりイメージできる
• 相続税申告でお客さまに伝えるべきことがわかる
• 税務署から突っ込まれない資料のつくり方がわかる

予定している内容

お客さまとの共有

• 何を出すかは工夫次第
• お客さまへの伝え方
• ヒントをあぶり出す
• 途中経過をどう伝えるか
• 不動産の評価をどう伝えるか
• 税務ソフトの帳票を使うかどうか

申告書に添付する

• 税務署のマニュアルは最低限
• 必要資料の集め方
• 不動産評価の添付資料とは？
• 名義預金の対策もやっています
• どうしてもわからないこと
• あえてつけていない資料
• 提出後の資料のまとめ方

質疑応答（セミナーに関する内容に限らせていただきます。）　

※　内容は予定であり、変更になる可能性もあります。

開催情報

日時

2023年6月7日　15:00〜16:30（14:50開場・質疑応答を含む）　

場所

長野市内

お申し込みをいただいた後、こちらから開催場所を記載したメールを送ります。（当日は開始時間よりも少し前に開場しております。）

定員

4名

料金

18,000円（税込）

お支払い方法

お振り込み又はクレジットカード決済にてお支払いをお願いいたします。

1 お振り込みの場合

お申込み後の確認メールに記載されている振込先へ 確認メール受領後、3営業日以内にお振り込みいただくようお願いいたします。

2 クレジットカード決済の場合（VISAまたはMaster）

お申込後の確認メールに記載されている決済ページへのリンクをクリックし、 確認メール受領後、3営業日以内にお手続きしていただくようお願いいたします。

キャンセルについて

※キャンセル料は以下のとおりとなっております。

• ～4日前　:　50%
• 3日前〜前日　:　80%
• 当日　:　100%（ご連絡なく不参加の場合も含みます）

FAQ

Q1　具体的にどんなことを教えてくれるのですか？

相続税申告で植村がやっている資料づくり、気をつけた方がいいと思うことなどを経験談を踏まえてお伝えする予定です。経験したことを知っていただければ、相続税申告の仕事もイメージしやすくなると思うので。

Q2　相続税申告をまったくやったことがないけどセミナーに参加してもいい？

まったく問題ありません。そういう方にこそ今回参加いただきたいです。
当日も基本的な内容に限定して語る予定です。

Q3　相続税の計算のルールから教えて欲しいんだけど…

申し訳ありません。今回は相続税計算のしくみについては今回の内容に含まれておりません。

個別に相談したいということであれば個別コンサルティング にて承ります。 （ZoomやSkypeなどでも対応させていただきます。）

Q4　ひとりじゃないけどセミナーに参加したいです。

まったく問題ありません。植村がひとりで仕事をしているのため、ひとりとしての視点になる点をご了承いただければ大丈夫です。

Q5　オンラインでも開催してほしい。

リクエストがあれば、オンラインでも開催をさせていただきます。セミナーリクエストフォームよりどうぞ。